« Seule une bonne analyse de vos attentes
permettra de vous apporter un conseil avisé »

Notre mission

Notre cœur de métier est le conseil

Il consiste à accompagner nos clients,  à tous les instants de leur vie personnelle et professionnelle, dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Grâce à notre savoir-faire dans les domaines financier, juridique et fiscal, nous vous  proposons un service global d’accompagnement à l’aide de 2 activités principales :

Le conseil  patrimonial

  • L’établissement d’un bilan patrimonial vise à connaître votre situation personnelle et professionnelle, identifier la composition de l’ensemble de votre patrimoine et cerner vos objectifs.
  • A partir de ce bilan réalisé ensemble, nous élaborerons une stratégie en vous proposant des solutions appropriées.
  • Un suivi périodique permettra de contrôler si la structure mise en place demeure en phase avec vos attentes et les évolutions réglementaires (nouvelles dispositions fiscales ou juridiques…)

Une actualisation de votre organisation patrimoniale peut alors se révéler nécessaire.

Le conseil en investissements
Immobilier, assurances, financier

Consiste à mettre en œuvre la stratégie patrimoniale définie ensemble, en adéquation avec vos attentes et en totale indépendance.

Nous conseillons une gamme élargie de produits financiers, assurances ou immobiliers auprès d’établissements de qualité sélectionnés par nos soins.

Votre accompagnement avec une équipe de professionnels : SJL conseil effectue sa mission en concertation avec vos partenaires habituels.

Quel patrimoine minimum
pour accéder à nos services ?

Il n’y  pas de « ticket minimum » pour accéder à nos services.

Si certains établissements de Gestion Privée réservent leurs prestations aux plus fortunés, SJL conseil propose une offre et un accompagnement accessibles à tous.

Notre rémunération

Le conseil  patrimonial

Rémunérée par des honoraires, notre prestation fait l’objet d’un devis préalable formalisé par une lettre de mission.
Le premier entretien, nécessaire pour connaître vos objectifs et valider si nous sommes susceptibles de répondre à vos attentes, est gratuit.

Le conseil en investissements

Conformément à la réglementation en vigueur, la commercialisation de supports financiers  est rémunérée par la rétrocession d’une quote-part des frais prélevés par les promoteurs et les gestionnaires des supports d’investissements.


Conseils et devis comparatifs gratuits :
contactez-nous ou appelez-nous au 06 81 68 94 47 !


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